[이데일리 마켓in 안혜신 기자] 2분기 들어서 북적이던 회사채 시장이 잠시 쉬어가는 분위기다. 5월 수요예측 예정 기업이 일부 예정돼 있는 가운데 우량 기업을 중심으로 한 옥석가리기가 심화할 전망이다.

4일 금융투자업계에 따르면 신종자본증권과 후순위채 등을 포함해 이달 공모 회사채 시장에서 수요예측을 예정에 두고 있는 곳은 총 7곳이다.

다음주 한주 수요예측을 쉬어간 뒤 오는 15일 HD현대건설기계(267270)(A-)를 시작으로 본격적인 수요예측이 진행된다. AA급 우량채를 중심으로 회사채 발행이 이어질 전망이다.

가장 관심을 끄는 곳은 오는 22일 수요예측을 앞두고 있는 삼천리(004690)(AA+)다. 일각에서는 최근 주가 급락 사태로 인해 수요예측이 연기될 수도 있다는 관측이 나오기도 했지만 예정대로 진행할 가능성이 높다.

삼천리는 2년물과 3년물로 트렌치를 구성해 최대 2500억원 규모로 자금 조달을 진행할 예정이다. 채권 발행은 오는 31일로 예정돼 있다.

한 증권업계 관계자는 “삼천리 자체는 좋은 기업”이라면서 “주가 급락으로 인해 실적에 직접적인 영향이 가는 것이 아니기 때문에 회사채 발행에 크게 무리는 없을 것”이라고 설명했다.

수요예측을 앞둔 또 다른 AA급은 LG헬로비전(037560)(AA-)이다. 2년물과 3년물 총 1000억원 규모 수요예측을 진행할 예정이며, 최대 2000억원까지 증액 가능성을 염두에 두고 있다. 오는 26일 채권 발행을 계획 중이다.

A급 비우량채 기업도 나온다. 먼저 HD현대건설기계는 2년물 300억원, 3년물 200억원 총 500억원 규모 회사채 발행을 위한 수요예측을 진행한다. 오는 22일 발행 예정이며, 최대 1000억원까지 증액 가능성을 열어둔 상태다.

HD현대그룹에 대한 회사채 시장의 선호도를 감안하면 흥행 가능성이 높다. 지난달 HD현대그룹 조선 계열사인 HD현대중공업(329180)(A, A-)은 1.5년물과 2년물, 3년물 총 1000억원 규모 수요예측을 진행했는데 6180억원의 주문을 받아내면서 흥행에 성공한 바 있다.

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