7/27 오늘의 주요 목표주가 상향 및 신규 커버 리포트 요약

<SK하이닉스[000660] 3분기 영업적자 축소, DRAM 흑자전환 예상>

키움증권 박유악

ㆍ 2Q23 영업적자 2.9조원, 당사 예상치 부합 

ㆍ 3Q23 영업적자 1.7조원 전망, DRAM 흑자 전환 예상

<SK하이닉스[000660] HBM으로 확실한 차별화 포인트 확보>

하나증권 김록호,변운지

ㆍ 2Q23 Review: 매출액 상회 

ㆍ 3Q23 Preview: DRAM 흑자전환 전망 

ㆍ HBM 경쟁력으로 밸류에이션 정당화

<현대차[005380] 피크 아웃을 넘어서>

신한투자증권 정용진

ㆍ 2Q23 OP 4.2조원(+42% YoY, +18% QoQ)으로 기대치 9% 상회 

ㆍ 피크 아웃 우려와 EV 업체를 선호하는 앵글이 주가 상승의 걸림돌 

ㆍ 목표주가 260,000원으로 상향, 투자의견 매수 유지

<LS[006260] 2Q23 Preview: 달콤한 호황의 맛>

한국투자증권 최문선

ㆍ 분기 사상 최대 실적 예상 

ㆍ 하반기에 주목해야 할 두 가지 투자 포인트 

ㆍ 목표주가 15만원으로 30% 상향

<LS ELECTRIC[010120] 오케이, 인정>

한국투자증권 최문선

ㆍ 예상보다 강력한 실적, 분기 영업이익 사상 최초 천억원 돌파 

ㆍ 예상보다 빠르게 변하는 세상 

ㆍ 투자의견 매수로 상향, 목표주가 13.6만원 신규 제시

<엘앤에프[066970] 목표시총 18조>

대신증권 전창현

ㆍ 26년까지 5조원 투자해 양극재 밸류체인 수직계열화 

ㆍ 경쟁사 대비 주가 할인요소 크게 해소 기대

<해성디에스[195870] 높아진 이익 체력, 수요 회복 기대감도 유효>

메리츠증권 양승수

ㆍ 2Q23 Review: 영업이익 기준 컨센서스 상회 

ㆍ 높아진 이익 레벨, 수요 회복과 함께 더욱 기대되는 하반기

<HD현대일렉트릭[267260] 두 자리 수 마진을 향하여>

하나증권 유재선,채운샘

ㆍ 목표주가 90,000원으로 상향, 투자의견 매수 유지 

ㆍ 2Q23 영업이익 588억원(YoY +116.2%)으로 컨센서스 부합 

ㆍ 올해 들어 두 번째 수주목표 상향. 길어진 납기가 증명하는 호황

<SK아이이테크놀로지[361610] 2Q23 review - 2021년 이후 처음으로 흑자 전환>

삼성증권 조현렬,김영욱

ㆍ 2Q23 review, 컨센서스 상회 

ㆍ 3Q23 preview, 수익성 개선 지속 예상 

ㆍ 연이은 장기 공급계약 발표, 분리막업체의 협상력 증가를 시사

<SK아이이테크놀로지[361610] SKOn향 공급계약 체결의 함의>

대신증권 전창현

ㆍ 2분기 수익성 개선으로 깜짝 흑자전환 

ㆍ SKOn향 중장기 공급계약 체결 공시 

ㆍ 하반기 추가 장기공급계약 체결의 시발점이 될 것

<SK아이이테크놀로지[361610] 실적 턴어라운드 본격화>

키움증권 권준수

ㆍ 2Q23 전사 흑자전환 달성 

ㆍ 3Q23 영업이익 104억원(흑자전환 YoY) 전망 

ㆍ 전략들이 구체화되는 시기

<SK아이이테크놀로지[361610] 턴어라운드 시작>

유진투자증권 황성현

ㆍ 실적 상향, Non-China 프리미엄 부과 

ㆍ 2Q23 매출액 1,518억원(+6%qoq, +9%yoy), 영업이익 9억원(흑전qoq, 흑전yoy)

<SK아이이테크놀로지[361610] 수요는 늘었는데 공급은 더 부족하네요>

DS투자증권 구성중

ㆍ 예상보다 빠른 수익성 개선과 협상력 강화로 목표주가 상향 

ㆍ 2Q23 전사 흑자전환 달성하며 기대치 상회. 3Q23 예상 OPM 4.1% 

ㆍ 장기공급 중 보장물량 확보, 북미 실질 플레이어 3곳, 진출발표는 연내

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