20230726 (수) 마감 시황

도지(doji) 캔들 마감

1. 오전장에는 2차전지 종목만 오르며 자금을 빨아들이다 차례로 VI가 걸리며 변동성 확대, 하락 마감. 에코프로의 경우 오전 9시 23분 +10% 상승 정적VI, 오후 1시 36분 -10% 하락 정적VI, 오후 1시 40분 +10% 상승 정적VI, 1시 53분 -10% 하락 정적VI 발동. 이외에도 다수 2차전지 종목과 관련 ETF들이 10% 상하방 VI가 연쇄적으로 걸림. 아침 강한 매수세로 오른 후 오후 12시~1시 전후 대규모 차익실현이 나왔고, 높은 변동성에 관련 종목들이 VI가 차례로 걸리며 ETF LP들의 수급이 꼬인 결과 변동성이 추가적으로 확대된 것으로 판단

2. 2차전지종목 캔들차트 다수가 윗꼬리와 아래꼬리가 함께 긴 도지(Doji) 모양 + 음봉으로 마감. 매수세와 매도세가 팽팽히 맞설 때 도지 모양이 형성되며 보통 추세 전환으로 해석(상승추세에서 도지캔들은 향후 하락, 하락추세에서 도지캔들은 향후 상승). 한국 반도체 대장주(삼성전자+SK하이닉스)의 합산 시가총액은 499조원으로 현재 전체 시장에서 비중은 20.0%. 2차전지 8개종목(LG에너지솔루션, SK이노베이션, 에코프로비엠, LG화학, 포스코퓨처엠,나노신소재, 에코프로, POSCO홀딩스)의 합산 시총은 382조, 비중은 15.3%로 최근 급격히 상승. 후자가 상한가 한 번, +30% 오르면 전자 닉스만큼 커지는 상황에서 쉬어가는 모습 예상

3. KOSPI 개인 순매수 +1조원 vs. 외국인 순매도 -1조원. KOSDAQ 개인 순매도 -0.6조원 vs. 외국인 순매수 +0.9조원. 외국인은 최근 들어 오히려 에코프로, 에코프로비엠을 매수하며 KOSPI 이전 상장 가능성 헷지 중(오늘 에코프로비엠 +3천억). KOSPI에서 외국인 매도는 오늘도 POSCO홀딩스에 집중(-8천억 순매도). KOSDAQ에서 개인은 에코프로비엠을 전일 대비 많이 매도했으며(-3천억 순매도) KOSPI에서는 POSCO홀딩스를 또다시 매수(+9천억 순매수). 즉 VI 종목은 대부분 기존 주주가 차익실현하고 있는 상황이며 개인과 외국인의 전통적 대결구도는 POSCO홀딩스에서 펼쳐지고 있음. POSCO홀딩스의 향후 추세가 2차전지 테마의 방향성을 결정

4. 금융위기는 주식을 사는 이벤트. 2차전지 이외 종목의 주가는 이미 금융위기를 겪고 있었음. 오늘 KOSPI, KOSDAQ ADR(20일)은 각각 63.6% 62.8%로 다시 70% 하회. 오늘 하락종목수/상승종목수 비율은 KOSDAQ이 한 때 30배를 넘기도 했으나, 두 시장 모두 17배 수준에서 마감. 2000년 이후로 이 비율이 17배를 넘었던 적은 KOSPI 30번, KOSDAQ 29번. 만 23.7년, 5,819거래일 동안 0.5% 확률로 발생하는 사건. 하락종목수/상승종목수 비율이 17배를 넘어선 당일 평균 지수 수익률은 KOSPI -4.9%, KOSDAQ -8.0%. 이날 종가에 지수를 샀다고 가정하면 3거래일 후 평균 수익률은 KOSPI +0.8%, KOSDAQ +0.9%, 5거래일 후 평균 수익률은 KOSPI +1.5%, KOSDAQ +3.2%, 1개월 후 평균 수익률은 KOSPI +0.3%, KOSDAQ +6.2%. 성과는 하락종목수/상승종목수 비율이 높을수록 개선됨. 지금 KOSPI 2,600선, KOSDAQ 900선부터 분할 매수 혹은 하락 종목 비율이 더 확대되는 때마다 평소 스터디 했는데 시장에서 몰라줬던 종목 매수 가능

5. KOSPI에서는 은행(KB금융, 하나금융지주, 신한지주, 우리금융지주)주가 상승 마감. KOSDAQ에서는 셀트리온제약(+3.8%)이 간만에 기지개를 켬. 장중에도 2차전지 종목 하락폭이 확대될 때 삼성전자, SK하이닉스, 현대차 등의 주가 양(+) 전환이 고무적. 하이닉스 역시 실적 컨콜 보다는 2차전지가 무너질 때 주가가 탄력성을 보임. 수급 로테이션의 희망이 보이는 가운데 내일 삼성전자 IR 내용에 주목

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