[9월 11일 주간전략] 짧게는 테마주, 길게는 턴어라운드 경기민감주(로봇테마 총정리)
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- 해선ATM 작성
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1.지난주 리뷰
주간단위 코스피 0.63%하락. 코스닥 0.60%하락.
유가 상승지속과 미중 갈등고조로 투심악화 및 거래급감
미국 경기지표 호조:ISM 제조업지수(1일), 서비스업지수(6일) 모두 예상치 상회.
주간신규실업수당 청구건수(7일) 4주 연속 감소(지난 2월 이후 최저치)
사우디, 7월 시작한 자발적 감산 연말까지 연장발표/러시아 원유 공급 감축 12월말까지 연장
주 후반,중국 정부기관 및 국영기업 애플기기 사용제한 조치로 미중 갈등 고조되며 IT업종 투자심리 악화
코스피, 5월 첫째주 이래 주간단위 최저 거래대금 기록/4거래일 연속 하락/외국인 3일 연속 순매도
*주간단위 주요 지표 및 특징종목
미국채 10년물 4.26%(+8bp)/원달러 환율 1,335원(+17.35원)/WTI 87.51불(+2.29%, 22년 11월 이후 최고치)
나스닥 -0.75%/필반도체 -3.17%/애플 -5.95%/엔비디아 -6.05%/테슬라 +1.42%
삼성전자 (KS:005930) -0.99%/SK하이닉스 (KS:000660) -5.25%/에코프로 (KQ:086520) -13.40%/루닛 (KQ:328130) +48.83%/레인보우로보 +30.22%/아이센스 (KQ:099190) +23.64%
2.금주 예상 및 투자아이디어
짧게는 테마주, 길게는 턴어라운드 경기민감주
유가 재상승으로 추가긴축 부담 커지는 가운데 미국 CPI,PPI 이벤트 확인 필요
물가지수는 전월대비 반등 예상되지만 통화정책 시차 감안 3분기내 금리인상 가능성은 제한적(9월 인상확률:8%)
매크로 부담에도 낮아진 밸류, 높아지는 EPS 영향으로 지수 박스권 유지 예상
테마장세 지속(로봇,AI,바이오(비만,당뇨 중심) + 턴어라운드가 확실시되는 낙폭과대 경기민감주 저가매수 유효
*로봇(대기업 진출 및 정책 모멘텀)/에스테틱,브랜드 의류 등 소비재(호실적 및 중국 기대감 추가)
바이오(비만,당뇨,AI진단)/반도체 섹터(HBM성장성+반도체 업환 턴)/엔터주(하반기 콘서트 모멘텀)
음식료(수출주로 리레이팅)/기계(미국인프라 투자사이클)
9월 12일(화): 애플 (NASDAQ:AAPL) 아이폰15 시리즈 공개(15일 사전예약)
9월 13일(수): 미국 소비자물가(오후 9시 30분, 예상: yoy 3.6%, 전월:yoy 3.2%)
9월 14일(목): 미국 8월 소매판매/유로존 ECB 통화정책회의(현재 기준금리 4.25%)
3.신규활용 가능 종목군
자동화 수요증가와 정책 모멘텀이 이어지는 로봇 관련주
노동력 부족,인건비 상승과 같은 구조적 변화가 중장기 성장동력. 글로벌 공급망 재편(리쇼어링 등)도 모멘텀.
AI 등 SW기술 발달과 모터 고성능화,센서류 가격 하락 및 코로나 영향으로 로봇도입이 빨라지는 중.
주요 대기업 로봇산업 진출
(현대차 (KS:005380) 그룹 보스턴다이내믹스에 추가출자,삼성 레인보우로보 인수,두산로보틱스 상장(10월초), 한화로보틱스 출범 등)
정부 '미래유망 산업 육성 기본계획' 에 로봇 포함(24년 예산 증액), 지능형 로봇법 하반기 개정안 시행 예정.
감속기 수요증대 수혜주(로봇 구동 고도화에 따른 관절수 증가)
에스피지 (KQ:058610): 정밀 감속기 국산화 선두 기업. 물류,2차전지 조립공정 및 디스플레이 장비,제조 로봇에 주로 공급
삼성전자,LG전자,레인보우로보틱스에 납품
에스비비테크 (KQ:389500): 산업용 로봇 핵심 부품인 하모닉 감속기 국산화 및 전 제조 공정 수행.
두산로보와 양산화 논의, 티로보틱스,현대트랜시스 등이 고객사
대기업 수주 및 협업 모멘텀
HD현대 (KS:267250): HD현대로보틱스(산업용 로봇 국내 1위. 지분 90%) 자동차 생산 공정내 로봇이 주력. 조선,식음료쪽 범위 확대.
레인보우로보틱스 (KQ:277810): 삼성전자 지분 14.99% 및 콜옵션(지분 59.9%확보 가능) 보유. 콜 행사시 삼상전자 자회사 편입.
뉴로메카: F&B(교촌치킨 등)향 로봇에 특화. 음식자동화(푸드테크) 로봇 제조에 관심을 보이는 한화그룹과 협업기대
티로보틱스(SK향 295억 규모 2차전지 물류자동화 시스템 공급 수주) /로보티즈(실외 자율배송로봇 특화,롯데글로벌로
