5/26 오늘의 주요 산업 리포트 요약

[에너지장비및서비스] RE100, 쉽고도 어려운 길

다올투자증권 전혜영

ㆍ 글로벌 국가 및 기업들의 자발적인 탄소 감축 노력 -> RE100 (기업이 필요한 전력량의 100%를 재생에너지로 충족하자는 기업들의 자발적인 글로벌 이니셔티브) 

ㆍ 한국은 부족한 재생에너지원, 높은 비용과 제한적인 공급, 계통 경직성 등의 원인으로 RE100 달성이 어려운 국가. 따라서 정부는 기업들의 RE100 참여를 통한 재생에너지 시장을 활성화시키고자 2021년 K-RE100 제도를 도입하여 시행 중 

ㆍ 2023년에는 CF100 캠페인도 추진, 이는 RE100과 경쟁이 아닌 함께 나아가야 할 방향

[식품] 지금 우리 곡물가는 EP.2

현대차증권 하희지

ㆍ 주요 투입 곡물가 하반기 하향안정화 전망. 다만, 원당/커피 곡물 중심 변동성 존재

[제약] 하반기 제약/바이오 반등의 이유

흥국증권 이나경

ㆍ 5 월 FOMC 와 제약/바이오 섹터 수급 회복 

ㆍ 제약/바이오 섹터의 주도적인 상승보다는 저점을 높여가는 우상향 패턴을 보일 것

[증권] PF 리스크 완화조치 관련

이베스트투자증권 전배승

ㆍ PF 대주단 협약가동 이후 금융당국 리스크 완화조치 발표 

ㆍ 금융시스템 안정 조치 지속. 아직은 시간을 벌고 있는 단계

[전자장비와기기] 일본기업 탐방기: 전고체전지부터 탄소섬유까지

현대차증권 강동진

ㆍ 일본 Basic Chemical 사업 합리화 지속. 기초 소재 중 PVC/CA 사업은 거점 중심 증설. Specialty 제품 확대 지속 

ㆍ 일본 Maxell, 2023년내 황화물계 전고체 전지 로봇 및 인프라 용으로 세계 최초 양산. EV용 전고체 전지는 삼성SDI가 세계 최초가 될 가능성 높은 것으로 판단. 다만, 시장은 크지 않을 것 

ㆍ 일본 배터리 소재 업체들 역시 IRA로 인한 미국 EV 시장 개화를 기회로 판단

[전자장비와기기] 폴더블: 앞으로의 관전포인트 몇 가지

SK증권 박형우

ㆍ 폴더블: 앞으로의 관전포인트 몇 가지 

ㆍ 폴더블은 언팩 전에 팔아야 한다? (21년을 기억하자) 

ㆍ 2024년의 폴더블 시장? (2023년보다 중요한 2024년)

[전자장비와기기] TV, 교체 사이클과 플랫폼 전략 주목

키움증권 김지산

ㆍ TV 교체 사이클 가능성 주목 

ㆍ 새로운 부가가치 확보 위한 플랫폼 전략 부상

[반도체와반도체장비] 여의도통신사의 EUV 밸류체인과 IT 소재 업체 탐방기

현대차증권 곽민정

ㆍ 일본업체들의 경쟁력 재확인과 국내 EUV 및 중국향, AI반도체 관련 장비업체들 수혜 확인 

ㆍ Top Picks는 에스에스텍, 한미반도체, 넥스틴, 해외 관심기업은 Screen, ShinEtsu, TOK, DNP

[반도체와반도체장비] NVIDIA의 AI 혁명, 메모리 수혜는?

다올투자증권 김양재

ㆍ NVIDIA, 예상을 뛰어넘는 매출 가이던스 제시1Q23 매출액 $7.1bn(+19% QoQ, -13% YoY), 영업이익 $2.1bn(+70% QoQ, +15% YoY) 기록 

ㆍ 어닝 서프라이즈를 예상하지 못했던 이유: NVIDIA는 GPU 중심. 생성형 AI의 추론과 학습을 위한 GPU 수요 급증 

ㆍ 가격 정책과 중국향 신제품 출시도 한몫한 듯

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