[2023년 5월 10일] Yuanta Brunch Times (9시 30분 기준)

해선ATM매니저 작성
작성일 2023.05.10 10:46

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[2023년 5월 10일] Yuanta Brunch Times - 투자컨설팅팀 (9시 30분 기준)

시장 동향 KOSPI 2,506.21 (-0.15%)

매매동향 외인합계 -47억 / 개인 +653억 / 기관합계 -625억

상승업종) 의료정밀(+2.53%), 전기가스업(+0.85%), 섬유의복(+0.65%)

하락업종) 서비스업(-1.02%), 건설업(-0.61%), 금융업(-0.48%)

KOSDAQ 837.84 (+0.24%)

매매동향 외인합계 -309억 / 개인 +431억 / 기관합계 -81억

장중 시황

- 바이든 대통령과 맥카시 하원의장의 부채한도 협상이 결렬. 6월초 ~ 8월초 사이 채무불이행이 발생할 수 있으며, 장기화될 경우 금융시장과 경제에 큰 타격. 한편, BofA에 따르면 잠재적 주택매입자 중 54%가 시장여건 악화에도 주택매입 의사가 있다고 응답. 뉴욕 연은 총재는 인플레 압력을 낮추기 위해 지속적으로 제약적 수준의 금리를 유지해야 한다고 평가

- 국내 증시는 미국의 부채 한도 상향 이슈가 최종합의 도달에 실패한 것으로 인해 투자심리가 약해지며 하락 출발. 오늘밤(한국시각 기준) 발표 예정인 미 소비자물가지수 발표를 앞두고 관망세를 보이고 있으며 시가총액 상위 종목의 등락도 엇갈리는 모습

특징업종

1. 도시가스 관련주

- 정부가 LNG 도매시장의 민간개방을 포함 가스 시장에서 경쟁 촉진 방안 마련에 나선다는 소식에 도시가스 관련주 상승. 도매시장이 개방될 경우 민간 LNG 수입사들은 공공 발전소나 도시가스사에도 가스를 판매할 수 있게 되어 관심 집중. 공정거래위원회는 최근 '가스산업 시장분석 및 주요 규제에 대한 경쟁영향평가' 연구용역을 발주한 것으로 전해졌으며 이는 도매 부문 진입 규제를 포함해 배관 시설 공동 이용 제도, LNG 직수입 진입 규제(30일분 저장 시설 보유) 등이 가스 시장 경쟁에 미치는 영향을 평가

- CNN과 블룸버그 통신 등에 따르면 지난 5일부터 앨버타주에 100건이 넘는 산불이 발생하자 자국 에너지 회사들은 원유와 가스 생산 중단, 생산 시설 일시 폐쇄하자 약 31.9만배럴의 유·가스 생산 차질 발생. 캐나다는 세계 4위의 원유 생산국이며 원유생산의 80%가 앨버타주에서 이뤄지고 있음. 파이프스톤 에너지는 하루 2만 배럴, 베이텍스 에너지는 1만 배럴의 생산을 줄였고, 투르말린 에너지와 TC 에너지는 각각 관련 시설 가동을 중단

- 대성에너지(+14.32%), 지에스이(+7.56%), 대성홀딩스(+8.13%), 서울가스(+3.47%), 경동도시가스(+2.28%) ,

2. 리오프닝 관련주

- 에어비앤비 실적발표. 1분기 매출은 YoY 20% 증가했으며, 1.17억 달러 순이익을 기록해 사상 첫 흑자 달성. 여름 여행수요가 강할 것으로 예상되지만, 기저효과로 인해 예약일수는 전년 동기 기준으로 부진할 것. 2분기 매출 가이던스는 23.5억 달러 ~ 24.5억 달러로 애널리스트 컨센서스(24.2억달러)에 미달하는 수준으로 주가는 시간외 약세

- 중국 리오프닝 관련주 강세. 코스메카코리아의 1분기 중국 매출은 YoY 19% 증가했는데, 리오프닝 본격화에 따라 상위 고객사향 제품 발주 증가로 추정. 한편, 국내 식약처는 국산 화장품의 중국 수출을 지원하고, 한국-중국 화장품 분야 업무 협력 강화를 위해 5월 9일부터 12일까지 중국 국가약품감독관리국과 국장급 양국 협력 회의를 개최. 국내 중국향 화장품 수출은 22년 36억 달러로 YoY 26% 감소함에 따라 업계 수출을 지원하기 위한 방안

- 국내 1분기 영화관 매출액은 2천731억원으로 집계돼 1Q22 대비 2배 이상 증가했지만, 2019년의 58.4% 수준. 관객 수도 2019년 대비 45.6%에 불과. 리오프닝으로 극장 방문객이 증가할 것으로 기대됐지만, 콘텐츠 소비 패턴이 OTT로 변화한 영향. 올해 국내 영화의 극장 상영이 흥행에 실패. 콘텐트리중앙의 경우 올해 극장 사업의 이익 회복 부진이 실적에 악영향을 미칠 것으로 예상

- 에어비앤비(시간외 -11.86%), 코스맥스(+7.14%), 글로벌텍스프리(+3.60%), CJ CGV(+0.15%), 콘텐트리중앙(+2.02%)

주목해야 할 이벤트

(한국시각 5월 10일 수 21:30) 미 4월 소비자물가지수(CPI)

- 이전치 5.0%(YoY), 0.1%(MoM) / 전망치 5.0%(YoY), 0.4%(MoM)

- 근원CPI 이전치 5.6%(YoY), 0.4%(MoM) / 전망치 5.5%(YoY), 0.4%(MoM)

- 지난 3월 근원CPI(5.6%,YoY)가 반등하며 인플레이션 우려 증가

(한국시각 5월 11일 목 10:30) 중 4월 소비자물가지수(CPI) / 생산자물가지수(PPI)

- CPI 이전치 0.7%(YoY) / 전망치 1.0%(YoY)

- PPI 이전치 -2.5%(YoY) / 전망치 -2.5%(YoY)

(한국시각 5월 11일 목 20:00) 영 통화정책위원회 금리결정

- 이전치 4.25% / 전망치 4.50%

- 25bp 인상 우세