[2023년 5월 15일] Yuanta Brunch Times (9시 30분 기준)

해선ATM매니저 작성
작성일 2023.05.15 13:49

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시장 동향 KOSPI 2,468.51 (-0.28%)

매매동향 외인합계 +411억 / 개인 +35억 / 기관합계 -462억

상승업종) 기계(+0.68%), 유통업(+0.55%), 보험(+0.46%)

하락업종) 의료정밀(-1.25%), 종이목재(-1.15%), 운수창고(-0.63%)

KOSDAQ 812.81 (-1.17%)

매매동향 외인합계 -889억 / 개인 +825억 / 기관합계 +125억

장중 시황

- 금주 글로벌 증시는 미 정부의 부채한도 협상에 투자자들의 관심이 집중. 금주 초 바이든 대통령과 의회의 2차 협상이 예정되어 있음. 옐런 미 재무장관은 협상이 끝내 결렬될 경우 6월 1일, 미 정부의 디폴트 가능성을 제기하기도 함

- 국내증시는 지난주 미 증시에 영향을 미쳤던 미 소비자심리지수(57.7 발표)의 영향이 이어지며 약세 거래 중. 특히 시장을 주도했던 2차전지 관련주의 약세로 인해 거래소 대비 코스닥 시장의 약세가 두드러짐. 환율은 다시 올라 1,340원 대를 기록 중

업종별 투자매력도 점검

- KOSPI200의 5월 12일 기준 업종별 모멘텀(1개월 & 3개월 EPS(12MF) 변화율) + PEG 1이하 (밸류에이션) + 수익성(KOSPI200 ROE(12MF) 7.21 이상) + 괴리도(3M EPS(12MF) 변화율 – 3M수익률)으로 소팅 시 자동차(12MF EPS(1M) +12.72%, PEG 0.43, ROE 11.47, 괴리율(3M) +5.43), 운송(12MF EPS(1M) +12.36%, PEG 0.54, ROE 10.13, 괴리율(3M) +10.27), 증권(12MF EPS(1M) +7.73%, PEG 0.53, ROE 8.71. 괴리율(3M) +15.37), 건설(12MF EPS(1M) +3.33%, PEG 0.82, ROE 8.71, 괴리율(3M) +0.59), 상사/자본재(12MF EPS(1M) +2.60%, PEG 0.98, ROE 8.33, 괴리율(3M) +3.39) 등의 업종이 상대적 투자 매력도 보유

특징 업종

1. 가스 관련주

- 금일 당정 협의회를 열어 2분기(4∼6월) 전기요금·가스요금 인상을 결정하면서 도시가스 관련주 상승. 전기요금의 경우 인상 폭은 ㎾h당 8원 인상으로 잠정 확정된 것으로 파악되며 각 가정과 업소, 생산업체에는 오는 16일부터 인상된 전기요금이 적용. 2분기 전기요금 결정이 45일가량 지연된 셈이지만, 이번에 인상된 전기요금을 소급 적용하지는 않음

- 주요 7개국(G7)과 유럽연합(EU)이 러시아가 천연가스 공급을 중단한 파이프라인들을 통한 가스수입 재개를 금지. 이 경우 러시아가 파이프라인을 통해 독일이나 폴란드로 가스를 다시 수출할 길이 막히게 됨. 이번 조치로 러시아의 우크라이나 침공 이후 파이프라인을 통한 러시아산 천연가스 수출을 겨냥한 첫 번째 제재. EU는 전쟁 초기 러시아의 에너지 무기화 조치로 가스 가격 폭등을 경험하였으나 지난 겨울 온화한 날씨 덕에 가스 비축량이 늘었고, 재생 에너지 사용량도 확대하면서 유럽에서 러시아 가스 의존도는 40% 이상에서 10% 미만으로 줄었음

- 지에스이(+7.53%), 대성에너지(+1.85%), 한국가스공사(+0.57%)

2. 태양광 관련주

- 지난 12일(현지시간), 미국 태양광 모듈 제조업체 퍼스트 솔라(FSLR)가 유럽 태양광 박막 기업인 에볼라 AB를 3,800만 달러에 인수하기로 발표했는데 향후 특정 조건에 따라 최대 4,200만 달러가 추가될 수 있음. 퍼스트 솔라 CEO인 마크 위드마는 "미국의 새로운 혁신센터 및 R&D에 대한 오랜 노력과 함께 이번 인수를 통해 퍼스트 솔라의 미래 뿐만 아니라 태양광 에너지의 미래에도 투자를 하고 있다"고 언급. 이번에 인수한 에볼라 AB는 유럽의 페로브스카이트 기술 선두 기업으로 박막 광전지 분야에서 글로벌 리더십을 강화하고 있음. 퍼스트 솔라는 에볼라 AB의 태양광 발전 전문지식, R&D 능력 등을 통합하여 차세대 태양광 기술 개발 가속화 기대

- 한편, 미국 재무부에서는 12일(현지시간)에 인플레이션 감축법(IRA)의 미국 콘텐트 보너스 규정을 발표하면서 추가 세액공제 지침을 공개. 기존 청정에너지 시설 설치시 제공하는 30% 세액공제에 추가로 최대 +10% 세액공제 혜택을 제공하기로 하였음. 태양광 발전업체는 태양광 시설에 사용되는 모듈 및 인버터 등 부품의 40% 이상이 미국산이면 세제 혜택을 받을 수 있음. 특히, 국내 기업 중에 한화큐셀은 미국 태양광 시장 확대 전략과 IRA 세제 혜택을 배경으로 미국 현지에 25억 달러 투자를 통해 모듈 기준 5.3GW 추가 증설 계획을 발표한 바 있어 관련 수혜 예상

- 퍼스트 솔라(231.69$, +26.48%), 한화솔루션(+5.02%), 대명에너지(+5.16%), 유니테스트(+5.13%), 신성이엔지(+3.21%), HD현대에너지솔루션(+2.43%)

주목해야 할 이벤트

(한국시각 5월 16일 화 11:00) 중 4월 고정자산투자/산업생산/소매판매

- 고정자산투자 이전치 5.1%(YoY) / 전망치 5.2%(YoY)

- 산업생산 이전치 3.9%(YoY) / 전망치 10.1%(YoY)

- 소매판매 이전치 10.6%(YoY) / 전망치 20.1%(YoY)

- 작년 코로나19 영향으로 기저효과 존재

(한국시각 5월 16일 화 21:30) 미 4월 소매판매

- 이전치 -0.6%(MoM) / 전망치 0.7%(MoM)

- 소비 둔화 우려가 제기되었지만 금번 반등 예상

(한국시각 5월 17일 수 8:50) 일 1분기 GDP

- 이전치 0.1%(YoY), 0.0%(QoQ) / 전망치 0.7%(YoY), 0.1%(QoQ)